Спасибо, Найджел [Пипл, директор PLSA по вопросам политики и защиты интересов].

Здорово быть частью этой второй конференции ESG [Environmental, Social and Governance].

Я уверен, что он останется неотъемлемой частью календаря PLSA и пенсионного обеспечения, учитывая растущий спрос со стороны сектора на советы, рекомендации и другие инструменты ESG .

Потому что пенсионные программы взвешивают риски, связанные с экологическими, социальными и управленческими факторами, как никогда раньше, поскольку они смотрят, насколько устойчивыми и соответствуют их ценностям и взглядам их активы и инвестиции.

А вторжение России в Украину стало напоминанием инвесторам о важности тщательного и целостного осмысления риска и влияния, которое могут оказать инвестиции.

В результате того, о чем мы договорились четыре месяца назад, когда Клайд созвал 197 стран на КС26, мы сохранили цель повышения температуры на 1,5 градуса в пределах досягаемости, мобилизовав глобальные климатические средства, чтобы помочь обеспечить наше более зеленое будущее, и обязуясь сделать Великобритания — первый в мире финансовый центр Net Zero.

Как правительство, мы инвестируем миллиарды в нашу зеленую промышленную революцию.

Но простой факт заключается в том, что необходимые нам изменения не произойдут ни здесь, ни в глобальном масштабе без большого количества частного финансирования.

Это было и остается нашей мантрой во время нашего председательства на COP26 и при принятии эстафетной палочки COP,

Египет передал это послание, а также важность использования инновационного финансирования для обеспечения того, чтобы обязательства, взятые в ноябре прошлого года, претворялись в жизнь.

Поскольку полпути между Глазго и Шарм-эль-Шейхом уже на горизонте, эта конференция является хорошей возможностью подвести итоги — посмотреть, что мы делаем — и что еще мы можем сделать — чтобы убедиться, что пенсии играют свою полную роль в увеличении частный капитал… так что, откладывая на будущее, мы можем помочь спасти будущее.

Являясь крупнейшей группой институциональных инвесторов в Великобритании — с инвестициями около 2 трлн фунтов стерлингов — профессиональные пенсионные схемы находятся в лучшем положении, чтобы смотреть в будущее и инвестировать в зеленые активы, которые могут помочь нам достичь чистого нуля и сохранить 1,5 жизни.

Со всей этой инвестиционной мощью и влиянием на финансовые потоки я назвал пенсии потенциальной сверхдержавой в борьбе с изменением климата.

И мы помогаем предоставить множество возможностей для «зеленых» инвестиций — например, выпуская новые «зеленые» ценные бумаги для финансирования таких проектов, как автобусы с нулевым уровнем выбросов и морской ветер, или через наш новый инфраструктурный банк, который увеличивает инвестиции в «зеленую» инфраструктуру по всей Великобритании.

Мы также предоставляем схемам большую гибкость для инвестирования в продуктивное финансирование — в реальные активы, такие как инфраструктура и инновационные предприятия завтрашнего дня.

В ближайшее время мы представим закон, чтобы устранить барьеры, которые в настоящее время мешают схемам инвестировать в большее количество активов, подобных этим, если они считают, что это принесет пользу их членам.

Как и в случае любой сверхдержавы, важно знать свой криптонит — изменение климата представляет реальный риск для схемных инвестиций, планов финансирования работодателей и, в конечном итоге, для выхода на пенсию вкладчиков.

Вот почему здорово, что британские пенсионные схемы находятся на переднем крае борьбы с климатическими рисками, при этом лидерство и прогресс достигаются во всем секторе — например, мы наблюдаем увеличение числа схем, решивших перейти к цели Net Zero как части свою инвестиционную стратегию.

Именно поэтому в правительстве, а также в стремлении устранить барьеры для поддержки инвестиций, мы были сосредоточены на тщательном внедрении ведущей в мире системы регулирования подотчетности и прозрачности, чтобы помочь пенсионным программам управлять этим риском.

В прошлом году мы были первой страной в мире, которая возложила на доверительных управляющих новые юридические обязанности оценивать и публиковать финансовые риски изменения климата в своих портфелях.

А летом мы внесем в парламент постановления, требующие от попечителей отчитываться о том, насколько их инвестиции соответствуют целям Парижского соглашения. Мы планируем, что это вступит в силу с 1 октября.

Доверительные управляющие смогут выбрать инструмент выравнивания портфеля, который отражает их обстоятельства, включая их инвестиционную стратегию и возможности управления.

Мы знаем, что ограничения охвата данными для определенных классов активов создают проблемы. Однако их недостаточно, чтобы отсрочить действие.

А учитывая пробелы в данных, которые существуют в настоящее время, попечители должны будут рассчитать парижское выравнивание только «насколько они могут».

Эти новые требования являются частью более масштабного продвижения в масштабах всей экономики новых стандартов экологической отчетности, направленных на искоренение «зеленой стирки» и поддержку нашего перехода к нулевой финансовой системе — например, посредством наших новых Требований к раскрытию информации об устойчивом развитии.

Раскрытие информации, прозрачность и подотчетность являются мощными инструментами.

И, как мы ясно заявили, наш подход заключается в лучшем информировании и расширении прав и возможностей, а не в изъятии инвестиций или прямом наказании сегодняшних источников выбросов углерода.

Компании с высоким уровнем выбросов, такие как компании, работающие на ископаемом топливе, должны получить поддержку при переходе к Net Zero, и нам нужно, чтобы они инвестировали в экологически чистые технологии.

Таким образом, речь идет о том, чтобы позволить пенсионным программам различать лидеров и отстающих на основе амбиций этих компаний, чтобы инвестиции не менялись, если у них есть заслуживающий доверия план чистого нулевого дохода.

Но в равной степени схемам будет недостаточно просто пассивно сообщать о рисках изменения климата и отмечать их галочками, чтобы свести риски к нулю.

Доверительные управляющие могут оказывать сильное влияние на инвестиции — как владельцы активов, как лица, назначающие управляющих инвестициями, делясь своими взглядами и пожеланиями, когда речь идет о голосовании по решениям компаний и акционеров, а также об их взаимодействии с фирмами.

Я считаю сильное и активное управление действительно важным компонентом того, что означает поставить изменение климата в центр управления программой и управления рисками.

Доверительные управляющие могут считать, что у них есть надежная стратегия управления, но участвуют ли в ней управляющие активами и поставщики услуг?

Именно здесь на первый план выходит эффективное управление, когда попечители принимают меры и меняют поведение тех, кто принимает решения от их имени.

Я приглашаю всех попечителей, смотрящих сегодня, спросить:

«Увеличиваю ли я свое влияние?»

«Могу ли я еще больше взаимодействовать с компаниями и эмитентами в нашем портфеле по поводу их планов Net Zero — в краткосрочной, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе?»

«Используются ли голоса моей схемы для поддержки решений акционеров, которые требуют надежных планов Net Zero и раскрытия информации о климате?»

«Как владельцы активов, поощряем ли мы менеджеров подписываться под Кодексом управления Великобритании?»

«Следим ли мы за тем, чтобы действия наших менеджеров отражали наши климатические стратегии?»

Я понимаю, что попечителям есть над чем подумать, и что раскрытие информации о климате внесло свой вклад в важную повестку дня более широкой реформы пенсионной системы, чтобы сделать ее более безопасной, простой и прозрачной.

Но правила и усиление управления жизненно важны для защиты пенсионных накоплений и планеты в равной степени, и мы хотим помочь попечителям выполнять свои обязанности.

В ближайшие несколько месяцев DWP опубликует конкретное руководство по новой метрике Paris Alignment, а также по руководящей роли попечителей, и я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в консультации по этому вопросу.

Министр по пенсиям и я думаю, что мы можем пойти дальше.

Прямо сейчас мы думаем о том, как сделать 2023 год годом попечителей, чтобы отметить некоторые из прекрасных работ, которые уже делают попечители, а также оказать дополнительную поддержку в рамках программы обучения и продвижения передового опыта в ходе следующего года. год.

Мы будем работать над этим с партнерами по пенсионной индустрии, в том числе с PLSA , так что следите за этим пространством!

Мы хотим рассмотреть ряд вариантов поддержки и возможностей, потому что я понимаю, что мы просим много попечителей и профессиональных пенсионных схем, и я хочу поблагодарить вас за руководство и то внимание, которое вы уделяете.

Я также хочу поблагодарить PLSA за работу, которую вы проделали — и продолжаете делать — по объединению пенсионного сектора в повестке дня в области климата и ESG , по разработке и обмену передовым опытом, а также по оказанию помощи попечителям в их важной роли.

Мы обязуемся продолжать работать с пенсионными программами и их попечителями, чтобы обеспечить надлежащее управление рисками, связанными с изменением климата, защитить пенсионные сбережения людей, максимизировать инвестиционные возможности для стимулирования нашего перехода к более «зеленой» экономике, превратить обещания в отношении изменения климата в реальность. действий и в полной мере использовать потенциал пенсий для блага людей и планеты.